سندباد از دریا بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که کشورش تحت سلطه و اراده دو جادوگر بی‌رحم قرار گرفته است.

ده سال پس از پایان جنگ ویتنام، چهار تفنگدار سابق نیروی دریایی تصمیم می‌گیرند برای بررسی گزارش‌های مربوط به اسرای جنگی آمریکایی که هنوز در آنجا نگهداری می‌شوند، به جنوب شرق آسیا بازگردند. این چهار نفر شامل راجر که دخترش تازه ازدواج کرده، جیمز بیکار، مارک که شغلش را در یک کافه بین‌راهی در آریزونا رها کرده و ریچارد که اخیرا بیمار یک بیمارستان روانی بوده است، می‌شوند. آن‌ها در جنگل‌های جنوب شرق آسیا اسرای آمریکایی را پیدا می‌کنند اما متوجه توطئه دولت آمریکا برای مخفی نگه داشتن این موضوع نیز می‌شوند.

برای ماریسای ۱۷ ساله، خانه‌ای جز ایستگاه قطار در چیویتوکیا وجود ندارد. این دختر یتیم پس از مرگ پدرش که یک کارمند راه‌آهن بود، از سنین پایین در اینجا زندگی می‌کند؛ او با فروش بستنی به مسافران قطارهای عبوری در بوفه ایستگاه درآمد کسب می‌کند. او که زیبا و پرانرژی است، به تحسین دیگران عادت کرده و هنر دلبری را به خوبی بلد است، اما قلب ماریسا آرام می‌ماند تا اینکه در یک صبح یکشنبه آفتابی، ملوان جوانی به نام آنجلو که برای اولین سفر دریایی خود عجله دارد، در سکوی ایستگاه از قطار پیاده می‌شود.